Зростання переробки картоплі на північному заході Європи продовжується завдяки нещодавньому або запланованому на середньострокову перспективу будівництву 3 нових переробних майданчиків у регіоні О-де-Франс. Ці великі інвестиції слідують за регулярним розширенням потужностей з виробництва картоплі фрі в Бельгії, Нідерландах, Франції та Німеччині, розташованих у самому серці регіону переважного постачання, який відомий як «зона NEPG».
Порівняно з таблицею ринку картоплі, промисловість Бельгії значно домінує, тоді як Франція, Нідерланди та Німеччина мають більш збалансовані оцінки внутрішнього та експортного ринків свіжої продукції та промислової переробки. Ці швидкі зміни приносять користь сільському господарству та агропродовольчому секторам у цих 4 країнах, але неминуче піднімають питання сталості в контексті глобального ринку заморожених продуктів із картоплі. Останні кризи (COVID-19, енергетика, інфляція) продемонстрували слабкі та сильні сторони сектора, який стикається зі зростаючою конкуренцією з боку Азії. Зона НЕПГ Картопля європейська. Основне виробництво картоплі розташоване на величезній території, що охоплює регіон О-де-Франс, Бельгію, Нідерланди та Рейнську область (через Brexit доступ до британської картоплі сьогодні ускладнений). Тут умови виробництва залишаються найкращими в Нідерландах, де домінують 4 історичні виробники: Avico, Lamb Weston, McCain і French Fries on Farm. Враховуючи також менших операторів, список включає близько двадцяти об'єктів, розташованих переважно в південній частині країни. У Нідерландах домінують чотири історичні виробники: Avico, Lamb Weston, McCain і картопля фрі з ферми. Враховуючи також менших операторів, існує близько двадцяти об'єктів, розташованих переважно на півдні країни. Глибокі ґрунти, часто з доступним зрошенням, великі ділянки, ноу-хау виробників і помірно вологий клімат (незважаючи на зміни клімату, через які спека та посуха стають частішими)
Згідно з даними NEPG для 4 згаданих вище країн (NEPG-4), за останні 21.6 років було вироблено від 23.6 до 5 мільйонів тонн, за винятком насіння та крохмалю, на площі від 498,000 522,000 до 43.1 46.2 гектарів. Це означає, що середня врожайність у різні роки коливається від 2022 до 6.2 ц/га. Площі хочуть збільшити, тоді як урожайність, як правило, стагнує, а не зростає. Рушійною силою для цього сектора є промислова переробка картоплі фрі (як замороженої, так і свіжої), чіпсів, крокетів та інших делікатесів. Порівняно з ринком столової картоплі, у Бельгії домінує промисловість, тоді як у трьох інших країнах (Франція, Португалія-Бразилія та Данія) баланс між ринками столової картоплі (для внутрішнього споживання та експорту) та промисловою переробкою більш збалансований. У Бельгії є приблизно десять промислових операторів, які у 16 році використали загалом XNUMX мільйона тонн картоплі фрі (джерело: Belgapom) у XNUMX різних сортах (заморожених або свіжих).
Є також три заводи з виробництва чіпсів або плитки, розташовані переважно в західній частині країни. Дані щодо поставок для всіх цих заводів за 2023 рік ще не оприлюднені, але безсумнівно, що рубіж у 6.5 млн тонн подолано. Основні виробники: Clarebout, Lutosa (McCain) і Agristo. Таким чином, у 2022 році Бельгія виробила 2.8 мільйона тонн замороженої картоплі фрі, 257,000 700,000 тонн свіжої картоплі фрі та 2022 300 тонн чіпсів та інших продуктів. У 10 році інвестиції досягли 8 млн євро. За останні 2013 років середньорічне зростання бельгійської промисловості становило близько 2024%, що призвело до подвоєння поставок між 6.5 і 10 роками (>18 мільйонів). Якби відбулося значне зниження через COVID, відновлення було б дуже сильним (>82%). На бельгійську готову продукцію припадає 16% продажів на внутрішньому ринку та 2023% продажів за межами Бельгії. У Бельгії є приблизно десять промислових операторів, які виробляють 6.5 видів замороженої або свіжої картоплі фрі, а також три заводи з виробництва чіпсів або картопляних чіпсів, розташовані переважно в західній частині країни. Хоча даних про постачання цих заводів за XNUMX рік ще не було оприлюднено, безсумнівно, що позначка в XNUMX мільйона тонн перевищена. У Нідерландах домінують чотири історичні виробники: Avico, Lamb Weston, McCain і картопля фрі. З урахуванням дрібніших операторів налічується близько двадцяти підприємств, розташованих переважно на півдні країни. Серед них Agristo, PepsiCo (чіпси) та кілька інших підприємств (Peka, Schaap, Frespo), які виробляють свіжі продукти, такі як картопля фрі, шматочки та кубики.
Нідерланди споживають близько 4 мільйонів тонн картоплі щорічно (джерело: VAVI-NAO), але вони явно не можуть задовольнити цей попит. У 2023 році голландські заводи виробили 1.8 млн тонн заморожених продуктів і 354,000 тис. тонн іншої продукції. Протягом останніх 10 років середньорічні темпи зростання потреб промисловості Нідерландів становили 1.1%, але Covid спричинив різке падіння у 2020 році, яке з тих пір майже не відновилося. У Нідерландах домінують чотири історичні виробники: Avico, Lamb Weston, McCain і картопля фрі з ферми. Окрім цих великих операторів, існує близько двадцяти менших об’єктів, розташованих переважно на півдні країни. У Німеччині приблизно п’ятнадцять операторів працюють у великому масштабі, маючи понад 20 об’єктів по всій країні. Серед них Agrarfrost, Wernsing і Intersnack. Асортимент готових продуктів, не обов’язково заморожених, досить широкий: від замороженої картоплі фрі та свіжої картоплі фрі до консервованої картоплі та салатів, а також очищених та нарізаних продуктів у вакуумних пакетах, чіпсів, снеків та готових страв. Німецька промисловість спожила 3.86 мільйона метричних тонн у 2022 році та показала середньорічне зростання на 1.2% за останні десять років.
Відновлення від COVID-19 сягнуло понад трьох відсотків на рік, що, як очікується, призведе до того, що загальні потреби наближаться до чотирьох мільйонів метричних тонн у найближчому майбутньому. Нарешті, у Франції промислові перетворення історично відбувалися під керівництвом Маккейна, який володіє трьома великими компаніями. Нещодавнє відкриття заводу Clareboot у Дюнкерку є важливою подією у бізнес-сцені на французькій землі, оскільки незабаром за ним відкриється нова фабрика Ecofrost поблизу Арраса та Agristo поблизу Камбре. Таким чином, за винятком 3 заводів компанії Alto в Бретані та на південному сході країни, більшість промислової діяльності відбувається в Hauts-de-France та Grand Est. Очікується, що ці регіони значно розширять свої виробничі площі (йдеться про додаткові 2 30,000 га протягом 5 років), щоб постачати нові лінії виробництва картоплі фрі. Протягом сезону 2022/23 французькі заводи виробили 1.49 мільйона тонн (джерело: GIPT), виробляючи 691,00 тонн готової продукції, з яких 2/3 становлять заморожені продукти та 13 % — чіпси. За оцінками, 71% цієї продукції експортується за межі національних кордонів. За останні 10 років середньорічний приріст становив 2.3%. У 2021 і 2022 роках відновлення від Covid зросло на 14%, а в 2023 році – на 5.3%. Очікується, що в найближчій перспективі відкриття додаткових заводів призведе до збільшення загального обсягу поставок на 2 млн тонн.
Нещодавнє відкриття Clarebout у Дюнкерку стало важливою подією для бізнесу у Франції, особливо тому, що незабаром за ним відкриються нові Ecofrost поблизу Арраса та Agristo поблизу Камбре. Однак галузь ще не досягла повного розвитку. Загальна переробна потужність NEPG-4 наразі становить приблизно 16–17 мільйонів тонн, понад 40% якої припадає на Бельгію. Територія Нідерландів виглядає насиченою. У Бельгії ймовірний подальший розвиток у районі Ecofrost (Peruvelz), районі Agristo (Welsbeck) і районі Avico (Poperinge). Однак картоплю потрібно буде постачати з більш-менш віддалених субрегіонів, переважно з Франції, а також з Рейнської області Німеччини. Оскільки площа картоплі в Бельгії навряд чи перевищить 100,000 90,000 гектарів через ризик використання явно надто коротких сівозмін, порівняно з 95,000 XNUMX-XNUMX XNUMX гектарів в останні роки.